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Comment Automatiser La Collecte De Témoignages Avec La CRM

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Dernière modification: September 27th, 2023

Voici la deuxième partie d’une série de blogs en trois parties. Dans la première partie, notre spécialiste de l’onboarding Petteri Puumala donne ses meilleurs conseils sur l’utilisation du CRM. La troisième partie présente les résultats concrets que notre client a obtenus grâce à ces conseils.

“Je n’ai pas oublié d’envoyer le sondage de satisfaction et de demander un témoignage à Matt après la fin de notre dernier projet ? 

Mary a-t-elle répondu à l’e-mail que j’ai envoyé la semaine dernière pour demander un témoignage ? 

Dans quel dossier se trouvent les formulaires de demande de témoignage ?”

De nombreux professionnels du marketing et de la réussite client sont familiers avec ces pensées. Si les demandes de témoignages ne sont pas automatisées dans le parcours client, elles peuvent représenter beaucoup de travail manuel.

Heureusement, il est facile d’automatiser les demandes de témoignages à l’aide d’un système CRM.

Ce blog vous renseigne sur :

  • Comment recueillir automatiquement des témoignages
  • Comment intégrer Trustmary à votre système CRM
  • Les avantages de l’automatisation 
CRM automation collection

Recueillir Automatiquement Des Témoignages Écrits Et Vidéo

Vous pouvez “externaliser” la collecte de témoignages pour votre système CRM en créant des automatismes. Trustmary peut être intégré à la plupart des systèmes CRM, tels que HubSpot, Pipedrive, SalesForce et Microsoft Dynamics 365. Pour en savoir plus sur les intégrations, cliquez ici.

Nous verrons ensuite ce que vous pouvez faire après l’intégration du CRM, et comment vous pouvez recueillir automatiquement des témoignages écrits et vidéo avec Trustmary.

Listes De Contacts Et Déclencheurs

Lorsque la collecte de retours et de témoignages est liée au flux de travail CRM, vous pouvez utiliser Trustmary pour définir quels sondages sont envoyés à quels clients pendant les différents points de contact du parcours client.

En fait, les coordonnées des clients sont transférées du CRM à Trustmary et forment de nouvelles listes de contacts. Une liste de contacts peut comprendre, par exemple, les éléments suivants :

  • Des clients ayant effectué un achat au cours des trois derniers mois,
  • Des clients qui ont acheté des produits spécifiques et
  • Des clients qui ont renvoyé un produit

Après avoir créé des listes de contacts, vous pouvez cibler des sondages spécifiques pour des listes spécifiques. Vous pouvez définir différents déclencheurs pour les listes de contacts. Les déclencheurs activent l’envoi de sondages à une étape choisie du parcours client. 

Un déclencheur pourrait être :

  • L’ajout d’un nouveau client à une liste de contacts
  • Une nouvelle réponse / score du sondage
  • Un événement récurrent à un moment précis dans le temps
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Envoi De Formulaires De Sondage

Si vous souhaitez envoyer un formulaire de sondage à un segment de clientèle spécifique une fois par trimestre, vous pouvez définir une automatisation à cet effet. Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si Matt a reçu ou non un formulaire de témoignage – il l’a reçu.

Autre exemple : si Marie donne à votre service une note NPS de 6 ou moins, vous pouvez lui envoyer automatiquement un sondage lui demandant comment vous pourriez l’aider à améliorer son expérience client.

En plus des déclencheurs, vous pouvez définir d’autres conditions pour l’envoi des formulaires.

Vous pouvez choisir :

  • Un anal d’envoi du formulaire (email, SMS)
  • Un emps d’attente possible avant l’envoi
  • D’autres conditions d’envoi
  • Un moment pour envoyer un rappel si le client ne répond pas
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Une fois le formulaire créé, ciblé pour une liste de contacts spécifique et l’automatisation paramétrée, vous n’avez plus rien à faire. 

Vous pouvez être en vacances ou faire une sieste à la maison, et le formulaire de sondage est envoyé automatiquement dès que les conditions sont remplies.

Importation De Listes De Contacts Dans Trustmary

Nous allons maintenant voir comment intégrer le CRM à Trustmary et automatiser la collecte de témoignages.

Trustmary peut être connecté à la plupart des systèmes CRM, soit avec une intégration native, soit via Zapier. Voir les instructions ici.

Nous vous proposons ci-dessous un bref aperçu de ces deux types d’intégration. Ne vous inquiétez pas si les intégrations, les clés API ou les actions Zapier ressemblent à de la physique quantique – nous sommes heureux de vous aider ! Prenez rendez-vous et commençons à travailler ensemble !

L’intégration Native CRM En Quelques Mots

  • Installez l’application Trustmary sur le CRM
  • Créez une nouvelle clé API dans Trustmary
  • Ajoutez la clé API au CRM
  • Choisissez les conditions et les listes de contacts pour déplacer les contacts vers Trustmary.

L’intégration CRM Zapier En Quelques Mots

  • Choisissez le CRM comme déclencheur dans Zapier
  • Connectez-vous au système et choisissez les données que vous voulez utiliser.
  • Choisissez Trustmary comme action et connectez Zapier au système avec une clé API.
  • Choisissez les données que vous voulez utiliser et la liste de contacts vers laquelle vous voulez déplacer les données.

Créer Une Automatisation

Maintenant, nous avons réussi à déplacer les contacts souhaités de CRM vers la liste de contacts de Trustmary. 

Voyons ensuite comment créer une automatisation pour l’envoi d’un formulaire et la collecte de témoignages.

suositusten automatisointi CRM

Le graphique ci-dessus illustre le principe d’une automatisation très simple d’un sondage NPS.

L’automatisation est configurée pour envoyer un sondage deux jours après avoir ajouté le client à une liste de contacts.

Le sondage est envoyée par courrier électronique, et s’il n’y a pas de réponse après deux jours, le même sondage est envoyée au client par SMS.

Lors de la création d’une automatisation, il suffit de choisir :

  • Un nom approprié pour l’automatisation
  • Les déclencheurs souhaités
  • La liste de contacts

Ensuite, vous pouvez rédiger un message adapté à le sondage ou utiliser un modèle de message.

Vous pouvez maintenant tester le fonctionnement de l’automatisation et envoyer un message à vous-même ou à un collègue.

Une fois que tout fonctionne parfaitement, vous pouvez enregistrer l’automatisation et la publier. Tout fonctionnera alors automatiquement. 

Avantages De L’automatisation

Avez-vous des moments vides dans votre agenda chaque semaine ? Avez-vous le temps de faire une sieste pendant votre journée de travail ? Non ? Moi non plus. Même si les moments de détente et les siestes sont excellents pour le bien-être, peu d’entre nous en ont le temps.

Le plus souvent, vos listes de choses à faire sont interminables. Dans ce cas, vous devez absolument vous concentrer sur les tâches pour lesquelles vos compétences uniques sont nécessaires et qui sont les plus importantes pour l’ensemble du projet.

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La collecte de retours et de témoignages est bien sûr très importante, mais le travail manuel qui y est associé prend inutilement du temps.

Le processus manuel comporte de nombreux goulots d’étranglement :

  1. L’envoi des formulaires est retardé ou vous l’oubliez.
  2. Le client ne se souvient pas du sondage et vous n’obtenez pas toutes les réponses.
  3. Les témoignages recueillis ne sont pas publiés parce que vous avez oublié ou que vous n’avez pas le temps.
  4. Le retour et les témoignages ne sont pas bien distribués au sein de l’organisation.

L’automatisation peut résoudre tous ces problèmes. Vous connaissez probablement le dicton “travailler plus intelligemment, pas plus dur”. Ici, il s’agit de travailler plus intelligemment, en tant qu’automatisation :

1. Gain de temps et de ressources

Vous pourriez construire une maison à partir d’arbres que vous avez plantés et cultivés vous-même, mais est-ce le moyen le plus efficace ? Lorsque vous automatisez la collecte des retours et des témoignages, vous pouvez utiliser le temps restant pour d’autres tâches, comme le service à la clientèle. L’expérience client s’en trouverait également améliorée.

2. Veillez à obtenir en permanence des retours d’information et des témoignages.

L’automatisation garantit que certains sondages sont envoyées, par exemple une fois par trimestre. Après avoir créé les formulaires et défini les conditions, vous pouvez vous concentrer sur l’utilisation des retours et des témoignages recueillis.

3. Facilite la vie des vendeurs, qui n’ont plus besoin d’envoyer des sondages aux clients.

Votre meilleur vendeur est-il aussi le meilleur expéditeur de sondages de satisfaction ? Même si c’était le cas, il est préférable de concentrer les efforts des vendeurs sur la tâche la plus importante : réaliser des ventes.

4. Facilite la vie de l’équipe de marketing, qui n’a plus à surveiller l’équipe de vente.

Lorsque les vendeurs ne sont plus responsables de l’envoi des sondages de satisfaction, l’équipe marketing n’a plus à leur rappeler cette tâche. Le marketing peut se concentrer sur l’examen des formulaires et des témoignages directement dans Trustmary.

5. Permet de diffuser facilement les réactions et les témoignages au sein de l’organisation.

Chacun d’entre nous sait probablement combien il est agréable d’être reconnu pour son travail. Mais souvent, le problème est que les retours positifs du client restent bloqués dans une boîte de réception quelque part, et ne parviennent jamais à la bonne personne.

Tout comme le retour positif, le retour constructif risque également d’être oublié.

Avec Trustmary, le retour et les témoignages sont facilement distribués au sein de l’organisation. Vous pouvez transmettre le retour directement à différentes équipes pour soutenir les efforts d’amélioration. Les notifications concernant les nouvelles réponses peuvent être envoyées par e-mail aux personnes concernées.

Les retours et les témoignages peuvent également être envoyés directement à un canal de communication interne. Chez Trustmary, nous avons mis en place un canal séparé #customer-retour dans Slack. Les nouvelles réponses aux sondages apparaissent automatiquement dans le canal pour que tous les employés puissent les voir en temps réel.

Les retours des clients en temps réel et en toute transparence ont eu un impact énorme. Qui ne serait pas stimulé pour la journée par des retours positifs ?

Publication Des Témoignages

Une fois le formulaire envoyé, toutes les réponses des clients sont enregistrées dans Trustmary. Vous pouvez publier les témoignages sur votre site web directement à partir du système Trustmary.

Pour les insertions sur le site web, vous avez besoin d’un morceau de code que vous collez sur votre site web à l’endroit où vous souhaitez afficher les témoignages. 

Les témoignages publiés vous aident à instaurer la confiance avec les clients potentiels et à augmenter le taux de conversion de votre site web.

Une fois que l’intégration est en place, vous pouvez publier de nouveaux témoignages en un seul clic. Pour en savoir plus sur la publication de témoignages et les différents widgets, cliquez ici.

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Conclusion

L’automatisation du processus de collecte des réactions et des témoignages peut sembler un projet de grande envergure. 

Ce n’est pas le cas. En intégrant Trustmary et votre système CRM, vous pouvez créer et envoyer les premiers formulaires en bien moins de 30 minutes.

La création de sondages avec les modèles de Trustmary est très simple. De même, la publication de témoignages se fait en quelques clics.

Nous venons de voir comment automatiser la collecte de retours et de témoignages en important les données clients de votre CRM.

Maintenant, vous savez comment :

  • rendre votre travail plus efficace grâce à l’automatisation
  • assurer une collecte cohérente des réactions et des témoignages
  • transférer les données clients du CRM vers Trustmary
  • créer des listes de contacts
  • créer des automatismes pour les listes de contacts

Et surtout, vous savez quelles mesures prendre si vous voulez faire une sieste pendant la journée !

Prenez rendez-vous avec nous et que la fête commence.

Voici la deuxième partie d’une série de blogs en trois parties. Dans la première partie, notre spécialiste de l’onboarding Petteri Puumala donne ses meilleurs conseils sur l’utilisation du CRM. La troisième partie présente les résultats concrets que notre client a obtenus grâce à ces conseils.



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