Cómo automatizar la recopilación de testimonios con CRM
Trustmary teamÚltima edición: September 27th, 2023
Esta es la segunda parte de una serie de blogs de tres partes. En la primera parte, nuestro Especialista en Incorporación Petteri Puumala da sus mejores consejos sobre el uso del CRM. La tercera parte presenta los resultados reales que nuestro cliente ha alcanzado con este consejo.
“¿Me acordé de enviar la encuesta de feedback y pedir un testimonio a Matt después de que acabara nuestro último proyecto?
¿Mary respondió al email que le envié la semana pasada pidiéndole un testimonio?
¿En qué carpeta están los formularios de solicitud de testimonio?”
Muchos profesionales de marketing y Éxito con el Cliente están familiarizados con estas preguntas. Si las solicitudes de testimonios no se automatizan en el recorrido del cliente, pueden ser mucho trabajo manual.
Afortunadamente, es fácil automatizar las solicitudes de testimonios con la ayuda de un sistema CRM.
Este blog te cuenta:
- Cómo recopilar testimonios automáticamente
- Cómo integrar Trustmary con tu sistema de CRM
- Beneficios de la automatización
Recopilación automática de testimonios escritos y en vídeo
Puedes “externalizar” la recopilación de testimonios de tu sistema CRM mediante la creación de automatizaciones. Trustmary se puede integrar en la mayoría de los sistemas CRM, como HubSpot, Pipedrive, SalesForce y Microsoft Dynamics 365. Más información sobre integraciones aquí.
A continuación, analizamos lo que puedes hacer después de la integración del CRM y cómo recopilar testimonios escritos y en vídeo automáticamente con Trustmary.
Listas de contactos y detonantes
Si la recopilación de comentarios y testimonios está conectada al flujo de trabajo del CRM, puedes usar Trustmary para definir qué encuestas se envían a qué clientes en los distintos puntos de contacto de su recorrido.
Básicamente, los detalles de contacto del cliente se transfieren desde el CRM a Trustmary y forman nuevas listas de contactos. Una lista de contactos puede incluir p. ej.
- clientes que han realizado una compra durante los últimos 3 meses,
- clientes que compraron productos específicos y
- clientes que han devuelto un producto
Después de crear listas de contactos, puedes dirigir encuestas específicas a listas específicas. Puedes establecer diferentes detonantes para las listas de contactos. Los detonantes activan el envío de encuestas en una etapa elegida del recorrido del cliente.
Un detonante podría ser:
- Agregar un nuevo cliente a una lista de contactos
- Nueva respuesta/puntuación de la encuesta
- Evento recurrente en un punto preciso
Envío de formularios de encuesta
Si deseas enviar un formulario de encuesta para un segmento de clientes específico una vez al trimestre, puedes configurar una automatización. No tienes que preocuparte de si Matt recibió o no el formulario de testimonio, sí lo recibió.
Otro ejemplo: si Mary le da a tu servicio una puntuación de NPS de 6 o inferior, puedes enviarle automáticamente una encuesta preguntándole cómo podrías ayudar a mejorar su experiencia de cliente.
Además de los detonantes, puedes establecer otras condiciones para enviar los formularios.
Puedes elegir:
- el canal para enviar el formulario (email, SMS)
- el posible tiempo de espera antes del envío
- otras condiciones para el envío
- un lapso para enviar un recordatorio si el cliente no responde
Sen jälkeen, kun lomake on luotu, kohdistettu tietylle kontaktilistalle ja sitä varten on luotu sopiva automaatio, ei sinun tarvitse tehdä enää mitään. Voit olla
Una vez creado el formulario, dirigido a una lista de contactos específica y configurada la automatización, no tienes que hacer nada más.
Puedes estar de vacaciones o durmiendo la siesta en casa, y el formulario de la encuesta se envía automáticamente si se cumplen las condiciones.
Importar listas de contactos a Trustmary
Ahora discutiremos cómo integrar el CRM a Trustmary y automatizar la recopilación de testimonios.
Trustmary se puede conectar a la mayoría de los sistemas CRM, ya sea con una integración nativa o a través de Zapier. Ver instrucciones aquí.
A continuación, analizamos brevemente ambos tipos de integraciones. No te preocupes si las integraciones, las claves API o las acciones de Zapier te suenan a física cuántica, ¡estaremos encantados de ayudarte! Reserva una reunión y ¡empecemos!
Integración nativa del CRM en pocas palabras
- Instalar la aplicación Trustmary en el CRM
- Crear una nueva clave API en Trustmary
- Agregar la clave API al CRM
- Elige condiciones y listas de contactos para mover contactos a Trustmary
Integración del CRM y Zapier en pocas palabras
- Elige el CRM como detonante en Zapier
- Inicia sesión en el sistema y elige los datos que quieres utilizar
- Elige Trustmary como acción y conecta Zapier al sistema con una clave API
- Elige los datos que quieres utilizar y la lista de contactos a la que quieres mover los datos
Creación de una automatización
Ahora hemos movido con éxito los contactos deseados del CRM a la lista de contactos de Trustmary.
A continuación, veamos cómo crear una automatización para enviar un formulario y recopilar testimonios.
El gráfico anterior ilustra el principio de una automatización de encuestas NPS muy simple.
La automatización está configurada para enviar una encuesta dos días después de agregar al cliente a una lista de contactos.
La encuesta se envía por email, y si no hay respuesta después de dos días, la misma encuesta se envía al cliente por SMS.
Al crear una automatización, solo tienes que elegir
- nombre adecuado para la automatización
- detonantes adecuados
- lista de contactos
Después, puedes escribir un mensaje acorde para la encuesta o usar una plantilla de mensaje.
En este punto, puedes probar cómo funciona la automatización y enviarte un mensaje a ti mismo o a un colega.
Una vez que todo funcione a la perfección, puedes guardar la automatización y publicarla. Desde entonces todo funcionará automáticamente.
Beneficios de la automatización
¿Tienes huecos en tu agenda cada semana? ¿Tienes tiempo para una siesta durante la jornada laboral? ¿No? Yo tampoco. A pesar de que los momentos relajados y las siestas reponedoras serían fantásticas para el bienestar, pocos de nosotros tenemos tiempo para ello.
Lo más habitual es que tus listas de tareas pendientes sean infinitas. Si es tu caso, céntrate en esas tareas que requieren tus habilidades únicas y que son las más importantes en el panorama general.
Recopilar comentarios y testimonios es, por supuesto, muy importante, pero el trabajo manual asociado a ello consume mucho tiempo innecesariamente.
El proceso manual incluye muchos cuellos de botella:
- El envío de los formularios se retrasa o se olvida
- No se recuerda al cliente la encuesta y no obtienes todas las respuestas
- Los testimonios recopilados no se publican porque te olvida o no tienes tiempo
- Los comentarios y testimonios no se distribuyen bien dentro de la organización
Las automatizaciones pueden resolver todos estos problemas. Probablemente conozcas el dicho “trabaja con más cabeza, no más duro”. Esto es trabajar con más cabeza, ya que la automatización:
1. Ahorra tiempo y recursos
Podrías construir una casa con árboles que hayas plantado y cultivado tú mismo, pero ¿es esa la forma más efectiva? Si automatizas la recopilación de comentarios y testimonios, puedes usar el tiempo sobrante para otras tareas, como el servicio al cliente. Eso también mejoraría la experiencia del cliente.
2. Te aseguras de recibir comentarios y testimonios continuamente
La automatización garantiza que ciertas encuestas se envíen, por ejemplo, una vez al trimestre. Después de crear los formularios y establecer las condiciones, puedes centrarte en utilizar los comentarios y testimonios recopilados.
3. Les hace la vida más fácil a los vendedores, ya que ya no tienen que enviar encuestas a los clientes
¿Tu vendedor principal también es el principal remitente de la encuesta de feedback? Incluso si lo fuera, lo mejor es centrar los esfuerzos de ventas en la tarea más importante: hacer ventas.
4. Les facilita la vida al equipo de marketing, ya que no tienen que recordárselo al equipo de ventas
Si los vendedores ya no son responsables de enviar las encuestas de comentarios, el equipo de marketing no tiene que recordarles esta tarea. Los de marketing pueden centrarse en examinar los formularios y testimonios directamente en Trustmary.
5. Permite una fácil distribución de comentarios y testimonios dentro de la organización
Probablemente todos sabemos lo agradable que es obtener reconocimiento por nuestro trabajo. Sin embargo, a menudo el problema es que los comentarios positivos del cliente se quedan atascados en una bandeja de entrada en algún lugar y nunca llegan a la persona adecuada.
Al igual que el feedback positivo, el feedback constructivo también corre el riesgo de ser olvidado.
Con Trustmary, los comentarios y testimonios se distribuyen fácilmente dentro de la organización. Puedes reenviar los comentarios directamente a los diferentes equipos para apoyar sus esfuerzos de mejora. Las notificaciones sobre nuevas respuestas se pueden enviar email a las personas adecuadas.
Los comentarios y testimonios también se pueden enviar directamente a un canal de comunicación interno. En Trustmary hemos creado un canal separado de comentarios de los clientes en Slack. Las nuevas respuestas de la encuesta aparecen automáticamente en el canal para que todos los empleados las vean en tiempo real.
Los comentarios transparentes y en tiempo real de los clientes han tenido un gran impacto. ¿Quién no estaría motivado para afrontar el día con comentarios positivos?
Publicar los testimonios
Una vez enviado el formulario, todas las respuestas de los clientes se guardan en Trustmary. Puedes publicar los testimonios en tu web directamente desde el sistema de Trustmary.
Para insertarlos en una web, necesitas un trozo de código para pegarlo en tu web en el lugar donde quieras mostrar los testimonios.
Los testimonios publicados te ayudan a generar confianza con clientes potenciales y a aumentar la tasa de conversión de tu web.
Una vez la inserción esté en su lugar, puedes publicar nuevos testimonios con un solo clic. Lee más sobre la publicación de testimonios y los diferentes widgets aquí.
Conclusión
Automatizar el proceso de recopilación de comentarios y testimonios puede sonarte a un proyecto enorme.
Pero no es así. Al integrar Trustmary y tu sistema CRM, puedes crear y enviar los primeros formularios en menos de 30 minutos.
Crear encuestas con plantillas de Trustmary es muy sencillo. También la publicación de testimonios se realiza con unos pocos clics.
Ahora hemos revisado cómo automatizar la recopilación de comentarios y testimonios mediante la importación de datos de clientes de tu CRM.
Ahora sabes cómo
- hacer tu trabajo más eficiente con la automatización
- garantizar una recopilación coherente de comentarios y testimonios
- transferir datos de clientes de CRM a Trustmary
- crear listas de contactos
- crear automatizaciones para las listas de contactos
¡Lo más importante es que ya sabes qué medidas tomar si quieres echarte una siesta durante el día!
Reserva una reunión con nosotros y empecemos la fiesta.
Esta es la segunda parte de una serie de blogs de tres partes. En la primera parte, nuestro Especialista en Incorporación Petteri Puumala da sus mejores consejos sobre el uso del CRM. La tercera parte presenta los resultados reales que nuestro cliente ha alcanzado con este consejo.
Más información sobre la recopilación, publicación y utilización de testimonios:
