Samla in kundreferens och recensioner i Pipedrive

Fördelar med integrationen och automatiserade förfrågningar

Det är tidskrävande att skicka utfrågningar om kundreferens och recensioner manuellt och det hindrar dig från att göra mer produktiva uppgifter. 

Det kan kännas frestande att inte samla in dem alls – men de är också en viktig del av mätningen av kundnöjdhet och goda möjligheter att dra nytta av kundernas positiva upplevelser och använda dem i marknadsföringen.

Som tur är har vi en lösning för dig. Anslut bara ditt Pipedrive CRM-system till Trustmary och ställ in specifika utlösare som gör att dina kunders kontaktinformation automatiskt flyttas till Trustmary.

När du integrerar Trustmary och Pipedrive kan du 

1. Skicka automatiska e-postmeddelanden med begäran om kundreferens och recensioner.
2. Ställ in utlösare så att begäran alltid skickas vid rätt tidpunkt.
3. Flytta information mellan Pipedrive och Trustmary.

Om du för närvarande bara skickar förfrågningar till vissa kunder kan du göra samma sak med varje enskild kund när du har installerat integrationen. 

Det enda du behöver göra är att följa stegen i den här guiden. Därefter skickas förfrågningarna medan du utför dina vanliga uppgifter i Pipedrive. Förfrågningarna kommer inte att kräva någon uppmärksamhet från dig igen, såvida du inte vill ändra det du ber om.

Se historien om rekryteringsföretaget aTalent, som lyckades samla in betydligt fler recensioner från kunderna tack vare automatiserade förfrågningar.

Hur man skapar Trustmary Automation i Pipedrive – 8 enkla steg att följa

Har du inte installerat Trustmary-appen i Pipedrive ännu? Gör det först via marknadsplatsen Pipedrive. När det är klart kan du följa de här 8 enkla stegen för att skapa en automatisering.

1. Hitta en Pipedrive-affär och öppna sidan för integrationer.

Klicka på knappen Trustmary settings  i rullgardinsmenyn.

2. Nu när du är i Pipedrive-integrationer öppnar du fliken Inställningar.

3. I integrationsinställningarna klickar du på knappen Get API-key (hämta API-nyckel) för att öppna Trustmary’s utvecklaralternativ.

4. När du är inne i utvecklaralternativen hittar du avsnittet API-nycklar och klickar på Lägg till ny.

Detta öppnar ett fönster där du först kan namnge API-nyckeln för att skilja den från de andra och sedan kopiera själva nyckeln.

5. Gå tillbaka till inställningarna för Pipedrive-integrationen och klistra in API-nyckeln i textrutan.

Kom ihåg att kryssa i rutan som tillåter skapandet av egna fält och klicka på Spara.

6. Navigera till fliken Automatiseringar och klicka på knappen Skapa ny automatisering.

7. Nu kan du skapa själva automatiseringen.

Välj först stages eller filters längst upp till höger, beroende på vilket du vill använda som utlösare för automatiseringen. Välj sedan filter- eller stegtyp från Pipedrive-sidan av automatiseringen och själva filtret/steget. Slutligen väljer du den lista som du vill lägga till kontaktinformationen i på Trustmary-sidan av automatiseringen. När du är klar klickar du på Spara.

8. Efter installationen bör du se din automatisering på fliken Automatiseringar i Pipedrive-integrationer.

Nu vet du hur du skapar automatiseringar i Pipedrives Trustmary-app. Låt oss gå vidare och diskutera de bästa filtren och utlösarna att använda när du vill samla in kundreferens och recensioner.

Recension och kundreferens: Definition

Innan vi går vidare för att se hur du skickar förfrågningar om kundreferens och recensioner måste vi klargöra en sak: Vad är skillnaden mellan recensioner och kundreferens?

Detta är viktigt eftersom du vill ställa in olika utlösare för att be om en recension eller ett kundreferens.

Recension är en del av din kunds tankar: de kan vara positiva eller negativa, oavsett vad din kund känner. Vanligtvis är en recension en kort text eller ett betyg.

Alla kunder är bra kandidater för att ge recensioner, som i huvudsak är feedback som du kan använda för att förbättra din produkt, kundtjänst med mera.

Ett kundreferens är en positiv recension från en nöjd kund som var nöjd med din produkt eller tjänst.

Ett bra kundreferens är som en liten fallstudie. Den berättar mer om din kunds resa och hur du hjälpte dem att övervinna vissa utmaningar.

Med Trustmary kan du enkelt skapa skriftliga eller videobaserade kundreferens.

kundreferens och recensioner är viktiga för att generera leads och marknadsföring, eftersom människor litar mer på andra kunders åsikter och erfarenheter än på företagets säljare eller betalda annonser.

Låt oss se vilka triggers du kan använda för att samla in kundreferens och recensioner.

Utlösande faktorer att använda och när du ska be om kundreferens och recensioner

Här är Filtertyper och några exempel på Deal-steg som du kan använda:

Vilka utlösare ska du då använda? Vilket är det bästa steget i säljprocessen för att begära kundreferens?

När du samlar in kundreferenss måste kunden först ha upplevt din tjänst. 

Med detta i åtanke bör du inte skicka förfrågan direkt efter det första mötet eller omedelbart efter att du har avslutat en affär.

Utlösa händelse i Pipedrive	Undersökning typ	Tidslinje
Första mötet	CSAT (hur hjälpsamt var vårt möte)	Direkt efter det
Vunnen affär	Förfrågan om kundreferens	Två veckor
All kontakt med kunder (kundtjänst, möten, …).	Utvärdering (CSAT/CES/stjärnbetyg)	Direkt efter
Bli kund i år	NPS	4 gånger per år

Sätt istället en utlösare för automatiseringen som skickar begäran någon gång efter att du har vunnit en affär. Beroende på vilken produkt eller tjänst du erbjuder kan tiden vara några veckor, månader eller till och med längre.

När den fastställda tiden har gått ut flyttas kundens kontaktinformation till den valda listan på Trustmary och ett automatiskt e-postmeddelande med begäran skickas omedelbart.

Recensioner kan dock samlas in tidigare om du vill få feedback om kundservice, första intryck och försäljningsprocessen.

Skicka en begäran om granskning efter att du har haft ett möte med din kund. På så sätt får du information om hur nöjda kunderna är och kan reagera på förändringar på lång sikt.

I de två följande avsnitten presenteras några exempel på automatiseringar som du kan kopiera.

Samla in kundreferens från Pipedrive

Låt oss ta en närmare titt på hur man samlar in kundreferenser från Pipedrive.

Överföra kundkontaktinformation från Pipedrive till en lista i Trustmary

Här har vi en automatisering som utlöses när en affär befinner sig i uppföljningsfasen. När det villkoret är uppfyllt flyttas kundens kontaktinformation till den valda Trustmary-listan.

När affären i fråga flyttas till steget Följ upp affären i Pipedrive kan du se att kundens information visas i listan.

Bygga en automatisering och lägga till meddelandet

Du kan skapa en ny automatisering på fliken Automations .

Om du vill skapa en automatiserad begäran väljer du  Lägg till i kontaktlista  som utlösare. Välj den lista som du vill flytta kontakten till.

Lägg till ett nytt steg och välj åtgärden Sänd meddelande. Klicka på den gröna knappen Skapa nytt meddelande .

I menyn Välj undersökning  väljer du mallen för din undersökning om kundreferens (i det här exemplet används NPS-undersökningen).

Kontrollera din språkinställning, sändningstyp och Spara och fortsätt. Om du vill redigera meddelandet får du inte välja en meddelandemall.

Öppna redigeringsverktyget för meddelanden och redigera ämnet och meddelandet så som du vill ha det.

När du är klar sparar du meddelandet och publicerar automatiseringen.

Nu har du en automatiserad begäran om kundreferens! När du tittar på den valda listan och går till fliken Kontakter kan du se om automatiseringen har slutförts för din kund.

Samla in videokundreferens med Pipedrive

Är du medveten om att kundreferensvideor konverterar mycket bättre än skriftliga kundreferens?

Se till exempel denna statistik om kundreferensvideor:

Genom att integrera Trustmary med Pipedrive kan du erbjuda möjligheten att ge kundreferensvideor.

Principen för att samla in videobevis i Pipedrive är densamma som för traditionella skriftliga bevis, så du kan bara hänvisa till instruktionerna ovan. 

Det är lika enkelt och smidigt för dina kunder som för dig att använda verktyget för kundreferensvideor.

Framför allt sparar du pengar när du inte behöver anlita professionella videoproduktionsteam eller resa till kunden.

Hur du använder kundreferens som samlats in via Pipedrive

När du har samlat in kundreferens kan du visa upp dem på din webbplats. 

Med Trustmary kan du automatiskt lägga till nya kundreferens på den utsedda kundcase sidan, kundreferenss-popup-fönsterna eller kundreferenssreglaget.

Du kan placera kundreferensen på flera sidor på din webbplats, och glöm inte att lägga till uppmaningar till handling bredvid dem för att ta tillfället i akt att locka till dig nya potentiella kunder. 

Du borde kolla in dessa 7+ tips för att använda videor med kundreferenser i marknadsföringen och 6 exempel på bra kundcase sidor som genererar försäljning.

Var beredd på ökad försäljning och konverteringsfrekvens, eftersom kundreferens är ett effektivt sätt att utnyttja sociala bevis. Du kan också lära dig mer om dina kunder och förbättra din kundservice och produkt. Se till exempel hur Office Recycling lyckades spara pengar och arbete samtidigt som de samlade in värdefull information om sina kunder.

Slutsats

Att samla in automatiserade recensioner och kundreferens med Pipedrive-integrationen är ett enkelt sätt att spara pengar, tid och arbete samtidigt som du lär känna dina kunder.

Du kan anpassa de utlösare som skickar automatiska förfrågningar om kundreferens, recensioner och undersökningar till dina kunder.

När du har samlat in kundreferens kan du automatiskt leda dem till din webbplats med Trustmary.Registrera dig för en trädprovning för att lära dig mer om hur du samlar in kundreferens med Trustmary och Pipedrive.

Ytterligare läsning

• 7+ tips för att använda videoklipp med kundreferenser i marknadsföringen
• 6 exempel på bra kundcase sidor som genererar försäljning
• Den ultimata guiden för att samla in och använda kundreferens