Verwenden Sie Pipedrive als Ihr CRM-System? Wussten Sie, dass Sie direkt mit Pipedrive ganz einfach Testimonials sammeln können? Sie müssen nur Trustmary und Pipedrive integrieren und können dann den automatischen Prozess genießen.

Lesen Sie weiter, wenn Sie wissen wollen, wie es geht!

Wir werden zunächst die Vorteile der Integration erörtern und dann Schritt für Schritt erläutern, wie Sie die Automatisierung einrichten. Danach werden wir uns ansehen, wie Sie Bewertungen und Testimonials über Pipedrive sammeln können.

Vorteile der Integration und der automatisierten Abrufe

Das manuelle Versenden von Testimonial- und Bewertungsanfragen ist zeitaufwändig und hält Sie von Ihren produktiveren Aufgaben ab.

Es mag verlockend sein, sie gar nicht erst zu erheben – aber sie sind auch ein wichtiger Teil der Messung der Kundenzufriedenheit und eine gute Möglichkeit, die positiven Erfahrungen Ihrer Kunden zu nutzen und sie im Marketing einzusetzen.

Zum Glück haben wir eine Lösung für Sie. Verbinden Sie einfach Ihr Pipedrive CRM-System mit Trustmary und legen Sie bestimmte Auslöser fest, die dafür sorgen, dass die Kontaktinformationen Ihrer Kunden automatisch zu Trustmary übertragen werden.

Wenn Sie Trustmary und Pipedrive integrieren, können Sie

Versenden Sie automatisierte E-Mails mit Anfragen zu Testimonials und Bewertungen.
Setzen Sie Auslöser, damit die Anfrage immer zum richtigen Zeitpunkt gesendet wird.
Verschieben Sie Informationen zwischen Pipedrive und Trustmary.

Wenn Sie derzeit nur Anfragen an einige Kunden senden, können Sie dies nach der Installation der Integration auch mit jedem einzelnen Kunden tun.

Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, die Schritte in dieser Anleitung zu befolgen. Danach werden die Anfragen gesendet, während Sie Ihre normalen Aufgaben in Pipedrive erledigen. Die Anfragen erfordern keine weitere Aufmerksamkeit von Ihnen, es sei denn, Sie möchten Ihre Anfrage bearbeiten.

Sehen Sie sich die Geschichte des Personalvermittlungsunternehmens aTalent an, dem es dank automatisierter Anfragen gelang, deutlich mehr Bewertungen von Kunden zu sammeln.

Erstellen von Trustmary Automation in Pipedrive – 8 einfache Schritte zum Befolgen

Haben Sie die Trustmary-App in Pipedrive noch nicht installiert? Tun Sie es zuerst über den Pipedrive-Marktplatz. Wenn das erledigt ist, folgen Sie diesen 8 einfachen Schritten, um eine Automatisierung zu erstellen.

1. Suchen Sie ein Pipedrive-Geschäft und öffnen Sie die Seite mit den Integrationen.

Klicken Sie im Dropdown-Menü auf die Schaltfläche Trustmary-Einstellungen.

2. Wenn Sie sich nun in Pipedrive-Integrationen befinden, öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen.

3. Klicken Sie in den Integrationseinstellungen auf die Schaltfläche Get API-key, um die Entwickleroptionen von Trustmary zu öffnen.

4. In den Entwickleroptionen finden Sie den Abschnitt API-Schlüssel und klicken auf Neu hinzufügen.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie zunächst den API-Schlüssel benennen können, um ihn von den anderen zu unterscheiden, und dann den Schlüssel selbst kopieren.

5. Gehen Sie nun zurück zu den Pipedrive-Integrationseinstellungen und fügen Sie den API-Schlüssel in das Textfeld ein.

Vergessen Sie nicht, das Kästchen zu markieren, das die Erstellung von benutzerdefinierten Feldern erlaubt, und klicken Sie auf Speichern.

6. Navigieren Sie zur Registerkarte Automatisierungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Automatisierung erstellen.

7. Jetzt können Sie die eigentliche Automatisierung erstellen.

Wählen Sie zunächst oben rechts Stufen oder Filter aus, je nachdem, was Sie als Auslöser für die Automatisierung verwenden möchten. Wählen Sie dann den Filter- oder Stufentyp auf der Pipedrive-Seite der Automatisierung und den Filter/die Stufe selbst aus. Wählen Sie schließlich die Liste aus, der Sie die Kontaktinformationen auf der Trustmary-Seite der Automatisierung hinzufügen möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

8. Nach der Einrichtung sollten Sie Ihre Automatisierung auf der Registerkarte “Automatisierungen” der Pipedrive-Integrationen sehen.

Jetzt wissen Sie, wie Sie in der Trustmary-App von Pipedrive Automatisierungen erstellen können. Lassen Sie uns nun die besten Filter und Auslöser besprechen, die Sie verwenden können, wenn Sie Empfehlungsschreiben und Bewertungen sammeln möchten.

Rezension vs. Testimonial: Definition

Bevor wir uns damit befassen, wie man Anfragen für Testimonials und Bewertungen versendet, müssen wir eine Sache klarstellen: Was ist der Unterschied zwischen Bewertungen und Testimonials?

Dies ist wichtig, da Sie verschiedene Auslöser für die Bitte um eine Bewertung oder einen Erfahrungsbericht festlegen möchten.

Eine Bewertung ist ein Teil der Meinung Ihres Kunden: Sie kann positiv oder negativ sein, was auch immer Ihr Kunde empfindet. Normalerweise ist eine Rezension ein kurzer Text oder eine Bewertung.

Jeder Kunde ist ein guter Kandidat für die Abgabe von Bewertungen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Feedback, das Sie nutzen können, um Ihr Produkt, Ihren Kundenservice und vieles mehr zu verbessern.

Ein Testimonial ist eine positive Empfehlung eines zufriedenen Kunden, der mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zufrieden war.

Ein guter Erfahrungsbericht ist wie eine kleine Fallstudie. Es erzählt mehr über die Reise Ihres Kunden und wie Sie ihm geholfen haben, bestimmte Herausforderungen zu meistern.

Mit Trustmary können Sie ganz einfach schriftliche oder Video-Testimonials erstellen.

Testimonials und Bewertungen sind wichtig für die Lead-Generierung und das Marketing, da die Menschen den Meinungen und Erfahrungen anderer Kunden mehr vertrauen als den Verkäufern des Unternehmens oder bezahlter Werbung.

Sehen wir uns an, welche Auslöser Sie verwenden können, um Testimonials und Bewertungen zu sammeln.

Zu verwendende Auslöser und wann man nach Testimonials und Bewertungen fragen sollte

Im Folgenden finden Sie die Filtertypen und einige Beispiele für Handelsstufen, die Sie verwenden können:

Welche Auslöser sollten Sie dann verwenden? Welches ist die beste Phase der Verkaufspipeline für die Anforderung von Testimonials?

Bei der Sammlung von Testimonials ist es wichtig, dass der Kunde Ihre Dienstleistung zuerst erlebt hat.

Aus diesem Grund sollten Sie die Anfrage nicht gleich nach dem ersten Treffen oder unmittelbar nach dem Abschluss eines Geschäfts versenden.

Auslösendes Ereignis in Pipedrive	Art der Umfrage	Zeitleiste
Erstes Treffen	CSAT (wie hilfreich war unser Treffen)	Gleich danach
Deal gewonnen	Testimonial-Anfrage	Zwei Wochen
Jegliche Kontakte mit Kunden (Kundendienst, Besprechungen, …)	Bewertung (CSAT/CES/Sternchenbewertung)	Gleich nach
Dieses Jahr Kunde werden	NPS	4 Mal pro Jahr

Legen Sie stattdessen einen Auslöser für die Automatisierung fest, der die Anfrage einige Zeit, nachdem Sie einen Auftrag erhalten haben, sendet. Je nach Produkt oder Dienstleistung, die Sie anbieten, kann dies einige Wochen, Monate oder sogar länger dauern.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die Kontaktdaten Ihres Kunden in die gewählte Liste auf Trustmary verschoben und eine automatische E-Mail mit der Anfrage wird sofort versendet.

Bewertungen können jedoch schon früher eingeholt werden, wenn Sie ein Feedback über den Kundenservice, den ersten Eindruck und den Verkaufsprozess erhalten möchten.

Senden Sie nach einem Treffen mit Ihrem Kunden einen Antrag auf Überprüfung. Dies gibt Ihnen Aufschluss über die Kundenzufriedenheit und ermöglicht es Ihnen, langfristig auf Veränderungen zu reagieren.

In den nächsten beiden Abschnitten werden einige Beispiele für Automatisierungen vorgestellt, die Sie kopieren können.

Sammeln von Bewertungen mit Pipedrive

Hier eine kurze Demonstration, wie Sie automatisch Kontaktinformationen übertragen können, um die Kundenzufriedenheit nach Meetings zu verfolgen.

Wie Sie sehen können, gibt es in der obigen Abbildung drei Automatisierungen.

Die erste Automatisierung wird ausgelöst, wenn Ihr Kunde ein Geschäft mit Ihnen abschließt.

Die zweite und dritte Automatisierung wird ausgelöst, wenn Sie ein Gespräch mit Ihrem Kunden geführt haben.

Sie können die Auslöser und Filtertypen so anpassen, wie es für Ihren Verkaufsprozess am besten geeignet ist, aber dies sind gute Ausgangspunkte.

Sammeln von Testimonials von Pipedrive

Schauen wir uns genauer an, wie das Sammeln von Testimonials von Pipedrive wirklich abläuft.

Übertragen von Kundenkontakt Informationen aus Pipedrive in eine Liste in Trustmary

Hier haben wir eine Automatisierung, die ausgelöst wird, wenn sich ein Geschäft in der Follow-up-Phase befindet. When that condition is fulfilled, the customer contact information is moved to the chosen Trustmary list.

Wenn das betreffende Geschäft in Pipedrive in die Phase “Nachfassen” verschoben wird, können Sie sehen, dass die Informationen des Kunden in der Liste erscheinen.

Erstellen einer Automatisierung und Hinzufügen der Nachricht

Sie können eine neue Automatisierung auf der Registerkarte Automatisierungen erstellen.

Um eine automatische Anfrage zu erstellen, wählen Sie als Auslöser Zur Kontaktliste hinzufügen. Wählen Sie die Liste, in die Sie den Kontakt verschieben möchten.

Fügen Sie einen neuen Schritt hinzu und wählen Sie die Aktion Nachricht senden. Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Neue Nachricht erstellen.

Wählen Sie im Menü Umfrage auswählen Ihre Vorlage für die Testimonial-Umfrage (in diesem Beispiel wird die NPS-Umfrage verwendet).

Überprüfen Sie Ihre Spracheinstellung, die Sendeart und Speichern und weiter. Um die Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie keine Nachrichtenvorlage aus.

Öffnen Sie den Nachrichten Editor und bearbeiten Sie den Betreff und die Nachricht nach Ihren Wünschen.

Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Nachricht und veröffentlichen Sie die Automatisierung.

Jetzt haben Sie Ihre automatische Zeugnis Anfrage! Wenn Sie sich die ausgewählte Liste ansehen und auf die Registerkarte Kontakte gehen, können Sie sehen, ob die Automatisierung für Ihren Kunden abgeschlossen ist.

Beantwortung der Umfrage

Dies ist die Botschaft, die Ihre Automatisierung an Ihren Kunden gesendet hat. Wenn der Kunde die Umfrage öffnet, kann er zunächst eine NPS-Bewertung abgeben und dann entscheiden, ob er ein öffentliches Testimonial in schriftlicher oder Videoform hinterlassen möchte.

Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel ist: Sie können Ihre Fragen, Fragetypen, Nachrichten und die Länge der Umfrage nach Belieben anpassen.

Wenn der Kunde zustimmt, einen öffentlichen Kommentar zu hinterlassen, wird dieser automatisch auf Ihre Testimonial Seite verschoben.

Sammeln von Video-Testimonials mit Pipedrive

Ist Ihnen bewusst, dass Video-Testimonials viel besser konvertieren als schriftliche Testimonials?

Siehe zum Beispiel diese Statistiken über Video-Testimonials:

Durch die Integration von Trustmary mit Pipedrive können Sie die Möglichkeit bieten, Video-Testimonials zu geben.

Das Prinzip der Erfassung von Video-Testimonials in Pipedrive ist dasselbe wie bei herkömmlichen schriftlichen Testimonials, Sie können sich also einfach auf die obigen Anweisungen beziehen.

Die Nutzung des Video-Testimonial-Tools ist für Ihre Kunden ebenso einfach und mühelos wie für Sie.

Vor allem aber sparen Sie Geld, wenn Sie keine professionellen Videoproduktionsteams einstellen oder zum Kunden reisen müssen.

Verwendung von über Pipedrive gesammelten Testimonials

Sobald Sie Testimonials gesammelt haben, können Sie diese auf Ihrer Website präsentieren.

Mit Trustmary können Sie automatisch neue Testimonials zu der gewünschten Testimonial-Seite, den Testimonial-Pop-ups oder dem Testimonial-Slider hinzufügen.

Sie können Testimonials auf mehreren Seiten Ihrer Website platzieren, und vergessen Sie nicht, daneben Aufrufe zum Handeln einzufügen, um die Gelegenheit zu nutzen, neue potenzielle Kunden anzulocken.

Sie sollten sich diese 7+ Tipps für den Einsatz von Videos mit Kundenstimmen im Marketing und 6 Beispiele für großartige Testimonial-Seiten, die Verkäufe generieren, ansehen.

Seien Sie auf höhere Umsätze und Konversionsraten vorbereitet, denn Testimonials sind ein wirksames Mittel, um den sozialen Beweis zu nutzen. Sie können auch mehr über Ihre Kunden erfahren und Ihren Kundenservice und Ihr Produkt verbessern.

Sehen Sie sich zum Beispiel an, wie Office Recycling Geld und Arbeit sparen und gleichzeitig wertvolle Informationen über seine Kunden sammeln konnte.

Schlussfolgerung

Mit der Pipedrive-Integration können Sie auf einfache Weise Geld, Zeit und Mühe sparen und gleichzeitig Ihre Kunden besser kennenlernen, indem Sie automatisch Bewertungen und Testimonials sammeln.

Sie können die Auslöser anpassen, die automatische Testimonial-, Bewertungs- und Umfrage Anfragen an Ihre Kunden senden.

Wenn Sie einmal Testimonials gesammelt haben, können Sie sie mit Trustmary automatisch auf Ihre Website leiten.

Melden Sie sich für eine Testversion an, um mehr über das Sammeln von Testimonials mit Trustmary und Pipedrive zu erfahren.

Weitere Lektüre

FAQ

Kann ich in Pipedrive Empfehlungsschreiben sammeln?

Ja, Sie können Testimonials in Pipedrive sammeln, indem Sie die Trustmary-App installieren. Besuchen Sie den Pipedrive-Marktplatz und suchen Sie nach Trustmary. Die App ist einfach zu installieren und zu verwenden.

Wie kann ich Testimonial-Anfragen in Pipedrive automatisieren?

Installieren Sie die Trustmary-App vom Pipedrive-Marktplatz.
Öffnen Sie die Einstellungen der Trustmary-App, rufen Sie den API-Schlüssel ab und fügen Sie ihn in Ihre Pipedrive-Integrations Seite ein.
Gehen Sie zu Automatisierungen und erstellen Sie eine neue Automatisierung.
Entwerfen Sie die Auslöser, Filter und Bedingungen für Ihre automatische Aktion (z. B. wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde).
Wählen Sie als Aktion “Zur Kontaktliste hinzufügen“, wählen Sie die richtige Trustmary-Liste und erstellen Sie eine Nachricht mit dem Link zu Ihrer Testimonial-Umfrage.
Jetzt haben Sie eine Automatisierungsfunktion, die automatisch eine E-Mail mit der Bitte um ein Empfehlungsschreiben gemäß den von Ihnen festgelegten Bedingungen und Auslösern versendet.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie oben.

Wie kann ich die gesammelten Testimonials verwenden?

Mit Trustmary können Sie die gesammelten Testimonials automatisch in Ihre Website einfügen.

DE

Sammeln von Testimonials und Bewertungen in Pipedrive