6 tácticas que todo asesor financiero debería probar para incrementar la generación de leads

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Última edición: October 16th, 2023

6 tácticas que todo asesor financiero debería probar para incrementar la generación de leads

Obtener nuevos leads que se conviertan en clientes es una de las prioridades de cualquier negocio. Nuevos leads son sinónimo de nuevas oportunidades, lo cual da como resultado un mayor beneficio y ROI.

Entonces, ¿cómo obtener más leads? No existe una sola respuesta milagrosa, más bien, se trata de una combinación de diferentes estrategias y tácticas.

Afortunadamente, hoy en día, generar leads como asesor financiero es más fácil que nunca. Los días de las “llamadas en frío” se han acabado, ahora se utiliza el inbound marketing.

Con esto en mente, echa un vistazo a las mejores tácticas de generación de leads para asesores financieros que recargarán tu embudo de ventas.

1. Todo gira alrededor de tu sitio web

Tu sitio web es la presentación digital de tu negocio. Es una ventana que permite ver tu visión y los valores de tu marca, y que también exhibe los beneficios de tus servicios financieros.

Por este motivo, debes dar una buena impresión. Después de todo, no importa de dónde vengan tus leads, de una u otra forma, terminarán en tu sitio web, así que debes hacer que valga la pena.

Hazlo sencillo, rápido y apto para dispositivos móviles

Tu sitio web tiene que ser profesional, visualmente atractivo, organizado y fácil de navegar. Tienes que hacer que tus leads puedan navegar cómodamente y puedan saber más de ti en un instante.

¿Qué es lo primero que verán? Tu eslogan, tu logo y cualquier otro mensaje promocional que puedas tener en tu página de inicio.

Asegúrate de que sean impresionantes e inviten a las personas a quedarse y leer más. Otra cosa que los convencerá de quedarse son las páginas con una buena velocidad de carga y que sean aptas para dispositivos móviles.

La página “Acerca de nosotros” es igual de importante. Debe decirle a tus visitas exactamente quién eres, el tipo de servicios que ofreces y cómo harás que sus vidas sean mejores.

Diseña páginas de aterrizaje con alta conversión

Las páginas de aterrizaje son fundamentales para la generación de leads. Si se diseñan apropiadamente, evitarán todo tipo de fricciones y dirigirán a las visitas de tu sitio web directamente a tu embudo de ventas.

Por ese motivo, debes tener páginas de aterrizaje dirigidas a los asesores financieros para todos tus servicios. Dirigir tráfico hacia estas páginas te proporcionará una mayor cantidad de leads que si diriges ese tráfico a tu página de inicio.

Añade CTAs visibles y atractivos

Tener un llamado a la acción (CTA, por sus siglas en inglés) en cada página de tu sitio es muy importante para la generación de leads.

¿Qué es lo que quieres que tus visitas hagan una vez que se encuentren en tu sitio web? ¿Deseas que te contacten para recibir un presupuesto? ¿O tal vez para programar una consulta? ¿Prefieres que se registren a tu boletín informativo de manera que puedas nutrir la relación consiguiendo una conversión en el futuro?

Piensa en los pasos que te gustaría que ellos tomen y crea CTAs fuertes que los conviertan en leads. Para obtener incluso mejores resultados, diseña CTA claros que digan, “Solicita un presupuesto”, “¡Regístrate ahora!”, “Solicita una consulta gratuita hoy”, o algo parecido.

2. Marketing de contenidos

El contenido es un factor esencial para una generación de leads efectiva. Si ofreces contenido de calidad con el que tu público objetivo se pueda identificar, no tendrás ningún problema en capturar y convertir a tus leads.

Una estrategia efectiva de marketing de contenidos te ayudará a establecerte como un líder de tu industria y nicho. Dará la impresión de que eres un profesional creíble, auténtico, fiable y de confianza — características clave que todo asesor financiero exitoso debe tener.

Pero, ¿cómo asegurarte de que tu marketing de contenidos genere frutos? Esto es lo que tienes que hacer.

Crea un blog informativo

No basta con simplemente compartir información sobre tus servicios en numerosas páginas de aterrizaje. Debes ofrecer regularmente contenido relevante, informativo y útil que logre involucrar a tu audiencia objetiva.

Crea un contenido que aborde temas dificultosos y ofrece soluciones perfectas para los problemas. Implementa palabras clave relevantes que ya se encuentren en uso para los servicios financieros que ofreces.

Con las palabras clave correctas y un contenido de alta calidad, podrás mejorar la experiencia del usuario y aumentar tu visibilidad online. Esto dará como resultado un mejor posicionamiento SEO, mayor tráfico para tu sitio web y leads altamente calificados.

No olvides enriquecer tu contenido con imágenes, cuadros, gráficos, vídeos, y cualquier otro elemento visual relevante que mantenga a tus lectores interesados.

Mantén la constancia

La constancia es clave para convencer a tus visitas y leads de volver a tu sitio web. Por ejemplo, si ellos saben que cada lunes publicas un nuevo artículo en tu blog, continuarán regresando para saber qué tienes para decir.

Sin ese nivel de constancia, ellos podrían decidir irse con la competencia. Nadie quiere perder tiempo buscando publicaciones que le ofrezcan nuevo contenido una vez cada mil años.

Comparte tu asombroso contenido en las redes sociales

Podríamos asegurar que la mayor parte de tus clientes objetivos se encuentran en las redes sociales. Así que, no te pierdas la oportunidad de establecer una fuerte presencia en las redes sociales e involucrar a todos esos leads potenciales.

Comparte cada una de las publicaciones de tu blog e interactúa con tus seguidores diariamente. Responde rápidamente a sus mensajes y comentarios, siendo amigable, pero siempre manteniendo la profesionalidad.

Pero no cometas el error de simplemente añadir algunos enlaces a tus publicaciones. Añade descripciones interesantes e incluye CTAs convincentes.

Inicia conversiones significativas haciendo preguntas, alentando las discusiones, pidiendo opiniones y compartiendo encuestas y sondeos. Si vas a ser parte de las redes sociales, deber socializar. No olvides exhibir tu singularidad y humanizar a tu marca.

Comunicarte con tus seguidores te ayudará a formar relaciones, construir confianza e inspirar una lealtad de larga duración.

3. Marketing por correo electrónico

El correo electrónico es uno de los canales de comunicación más efectivos para la generación de leads. De hecho, de acuerdo a la última estadística del marketing por correo electrónico, el 42% de los negocios concuerdan en que el correo electrónico es el canal más efectivo para la generación de leads.

Sin embargo, si no es utilizado correctamente, puede jugar en contra. Por ejemplo, si continuamente envías nuevos correos electrónicos, corres el riesgo de molestar a tus suscriptores. Crea un calendario óptimo y cúmplelo.

Aquí hay otras cosas a tener en cuenta.

Crea y promueve los imanes de leads

Si ofreces imanes de leads excelentes, las personas te ofrecerán sus direcciones de correo electrónico con gusto.

Algunos de los imanes de leads para marketing de correo electrónico más eficientes incluyen:

  • Guías paso a paso
  • E-books
  • Vídeos útiles
  • Informes de la industria
  • Estudios
  • Estudios de caso
  • Cursos online
  • Herramientas interactivas (como calculadoras online u otras herramientas de evaluación financiera)

No importa qué decidas compartir en tu boletín informativo, solo asegúrate de también promocionarlo en tu sitio web. Puedes crear publicidades display, barras, o ventanas emergentes que inviten a las visitas a registrarse.

Siempre ofrece algo de gran valor

Es obvio que nadie quiere llenar su bandeja de entrada con contenido sin ningún tipo de valor. De manera que tienes que compartir algo beneficioso y único, y que se diferencie del contenido que hay disponible en otros lugares.

Puedes compartir las publicaciones de tu blog, anuncios de la marca o cualquier de los imanes de leads descritos más arriba, y muchos más.

La clave está en abordar las dificultades de tus suscriptores y ayudarlos a administrar sus finanzas de la mejor manera.

También puedes crear campañas de goteo con contenido exclusivo que no se encuentra en tu sitio web. Esto convencerá a más personas de suscribirse.

No te olvides de siempre incluir un CTA fuerte en cada correo electrónico que envíes. Ya sea para visitar tu blog y saber más, descargar tu e-book, o solicitar una consulta gratuita, asegúrate de incluir un CTA.

Segmenta en diferentes listas a los suscriptores de tu lista de correo

Según la última estadística de generación de leads, aquellos negocios que segmentan a sus suscriptores de correos electrónicos en listas, obtienen:

  • Tasas de apertura un 39% más altas
  • Tasas de cancelación de suscripción un 28% más bajas
  • 24% más de tasa de entrega

Pero, ¿por qué segmentar a tus suscriptores? Simplemente porque no todos ellos están interesados en el mismo servicio. Algunos podrían necesitar ayuda con sus seguros, mientras que otros podrían estar buscando una administración de deudas más eficiente.

De manera que segmentarlos en diferentes listas te permitirá ofrecerle a cada persona la información que necesitan.

4. Generación de leads en Facebook

Ya hemos abordado el tema de las redes sociales, pero hay algunas plataformas que definitivamente necesitan un lugar en esta lista.

Facebook es una excelente plataforma para adquirir leads calificados. Con más de 2.7 billones de usuarios activos cada mes, utilizarlo para la generación de leads es fundamental.

Puedes compartir todo tipo de contenido en la plataforma e interactuar tranquilamente con tu público objetivo. Pero, ¿cómo se capturan leads en Facebook? Aquí te mostramos las mejoras formas de hacerlo.

Comparte publicaciones en el momento adecuado

El momento ideal para publicar en las redes sociales varía entre los diferentes canales, así como también, por cada industria existente.

Para los asesores financieros en Facebook, el mejor momento es el miércoles al mediodía.

Esto no significa que debas evitar hacer publicaciones en cualquier otro día. Simplemente significa que debes compartir algo útil en el momento exacto en que tus clientes objetivos tienen su atención puesta en Facebook.

Incluye CTAs

Puede que comiences a notar un patrón – cualquier cosa que hagas, incluye un CTA convincente. Los mismos animan a las personas a tomar una acción, por lo que son muy importantes.

Así que, si estás compartiendo una publicación de tu blog, invita a tus seguidores a echar un vistazo a tu blog para obtener más información. Si estás compartiendo un enlace hacia tu e-book, ofrece a las personas la oportunidad de descargarlo gratuitamente, si se suscriben a tu boletín informativo.

Si estás compartiendo un artículo de un tercero sobre algún servicio financiero, anima a tus seguidores a ponerse en contacto contigo para recibir el asesoramiento financiero de un experto — tanto para responder cualquier pregunta que puedan tener o para ofrecer una ayuda profesional en la administración de sus finanzas.

Crea pestañas personalizadas

Facebook ofrece la opción de crear pestañas personalizadas en tu página de negocios. Por ejemplo, puedes crear una pestaña de “Contáctanos”, “Regístrate” o cualquier otra cosa que pueda servirte.

De esta manera, cualquier persona interesada en tus servicios podrá ponerse en contacto con tu marca directamente desde Facebook.

Esto ofrece un nivel de comodidad que las personas esperan hoy en día. Si para ponerse en contacto contigo, deben pasar por varios obstáculos, no muchos aceptarán hacerlo. Pero, si utilizas estas pestañas, las personas podrán ir directamente a tu embudo de ventas.

5. Networking en LinkedIn

LinkedIn es una red social profesional que ofrece oportunidades de negocios fantásticas. Es un sitio en el que puedes conectarte con muchos clientes potenciales interesados en el asesoramiento financiero de un experto.

Dado que esta plataforma es principalmente profesional, está basada en el networking. Así es como puedes crear una red de contactos en LinkedIn de manera efectiva.

Contacta a personas y construye relaciones

Contrario a los usuarios de otras redes sociales, los usuarios de LinkedIn esperan ser contactados y, de igual manera, no se abstienen de contactar directamente a otras personas.

Así que, cuando estés creando conexiones, busca leads potenciales y envíales mensajes personalizados. Comienza a relacionarte como lo harías en cualquier evento de networking, y, antes de que te puedas dar cuenta, estarás construyendo relaciones.

Únete a grupos relevantes

En LinkedIn existen muchos grupos relacionados con diferentes industrias y nichos. Puedes encontrar los grupos correctos utilizando palabras clave relevantes.

Una vez que te hayas convertido en miembro de varios grupos, no te quedes con los brazos cruzados esperando que alguien se ponga en contacto contigo. Sé activo e interactúa con las personas.

Pero no seas un vendedor. Los grupos de LinkedIn no buscan vender algo. Lo que buscan es compartir algo de valor y ayudar a la comunidad.

Así que simplemente hazte notar exhibiendo tu experiencia y ofreciendo ayuda cuando sea necesario.

¡También puedes crear tu propio grupo y dirigirte a tus clientes ideales!

6. Construye referencias

Las referencias son asombrosas para generar leads calificados que se conviertan en clientes. Si alguien te recomienda a un amigo que necesite el asesoramiento financiero que tú ofreces, es muy probable que se ponga en contacto contigo.

Si bien el boca en boca indudablemente genera leads, también puedes construir una red de referencias por tu cuenta.

Ofrece incentivos de valor a cambio de las referencias

La mejor manera de incentivar a tus clientes a que te recomienden a sus familiares y amigos es lanzando un atractivo programa de referencias.

Por ejemplo, puedes ofrecer una evaluación financiera a cada cliente que consiga a otra persona que se convierta en prospecto. O si no, puedes ofrecer un descuento en tus servicios financieros.

También puedes organizar competencias – quien te traiga una mayor cantidad de referencias, recibirá un asombroso premio.

Se trata de dar un incentivo valioso para demostrar tu apreciación y obtener un pequeño beneficio a cambio.

Por supuesto que también puedes simplemente pedirle a tus clientes que te recomienden a sus familiares y amigos. También puedes pedirles a los suscriptores de tu lista de correos que reenvíen tu boletín informativo a cualquiera que pueda estar interesado en tu marca.

Conclusiones

Como puede ver, la generación de leads para asesores financieros no tiene por qué ser difícil, simplemente requiere de tiempo y esfuerzo. Pero ya sabes lo que dicen: siendo lento y constante, se gana la carrera.

Por lo tanto, haz uso de estas tácticas, sé paciente y constante, y pronto comenzarás a capturar leads calificados que harán que tu negocio prospere.



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