Automatisera dina flöden för insamling av recensioner med Trustmary

CRM och Trustmary gör drömmen sann 

Automatiseringarna fungerar bäst när du kopplar Trustmary till ditt CRM-system. 

På så sätt kan du använda CRM-arbetsflödesaktiviteterna som en baslinje för automatiseringar.

Med integrationer kan du automatiskt flytta kontakter från CRM till Trustmary och skicka automatiska feedbackundersökningar och utvärderingsformulär.

Därefter kan du skicka tillbaka informationen om recensioner till CRM för framtida referenser.

Naturligtvis kan du också använda recensionerna på din webbplats.

Jag berättar hur du automatiserar insamlingen av recensioner i 5 steg.

Steg 1: Integrera Trustmary i ditt valda system

Första steget är att ansluta Trustmary till ditt valda CRM-system.

Vi erbjuder 4 huvudsakliga integrationer:

1. Hubspot

2. Pipedrive

3. Zapier

4. API

Du hittar mer detaljerade instruktioner om hur du gör integreringarna i länkarna ovan.

När det är klart kan du gå vidare till nästa del.

Steg 2: Konfigurera utlösare i CRM

Bestäm i ditt CRM-system vilka händelser som utlöser att en kontakt flyttas till en specifik lista i Trustmary.

Du kanske vill använda automatiseringar för att skicka feedbackundersökningar i följande situationer:

1. Regelbundet för alla kunder. I det här fallet kan du skicka kontakten till en kontaktlista efter att de har blivit dina kunder.
2. Efter specifika kontaktpunkter i kundresan. Skicka till kontaktlistan efter ett uppföljningsmöte, ett telefonsamtal, ett återköp eller andra viktiga aktiviteter i kundresan och ditt CRM-arbetsflöde.

Se ytterligare tips om hur du skapar sådana triggers i Pipedrive (du kan använda den här informationen för andra system också).

I vårt exempelfall vill vi skapa en automatiserad enkät som skickas till kunden efter ett uppföljningsmöte.

I CRM kan du använda “uppföljningsmöte” som en utlösande faktor för att flytta kontakten till en särskild kontaktlista.

Steg 3: Skapa automatisering i Trustmary

I föregående steg använde du CRM och flyttade kontakter till en kontaktlista på Trustmary.

Nu måste du skapa automatiseringen för att samla in recensioner genom att ställa in utlösare för kontaktlistan i Trustmary.

Börja med att navigera till fliken Automationer och klicka på Skapa nytt.

Namnge din automatisering och fortsätt till redigeringsvyn för automatisering.

I den här vyn kan du skapa nya steg och meddelanden för automatiseringen.

 I vårt exempel skapar vi följande automatiseringsflöde:

1. Klicka på Skapa en ny utlösare och välj Lägg till kontakt i listan. Välj rätt kontaktlista.
2. Därefter  Skapa ett nytt steg och välj åtgärden Sänd meddelande.
3. Klicka på Skapa nytt meddelande och välj rätt undersökning (som du har skapat tidigare) och använd meddelandemallen eller formulera ditt meddelande.
4. Om du vill skicka en påminnelse senare skapar du ett nytt steg och klickar på Sänd påminnelse efter. Du kan bestämma efter hur många dagar påminnelsen ska skickas och formulera ett meddelande.

När du är nöjd med ditt automatiseringsflöde kan du skicka ett testmejl till dig själv och kontrollera att allt är som det ska.

Steg 4: Publicera automatisering

Nu hittar du statusen för din automatisering i det övre högra hörnet av sidan.

Klicka på knappen Utkast och välj Publicera nu.

Grattis, din automatisering är nu på gång! Nu får du recensioner från dina nöjda kunder på autopilot.

Om du behöver stoppa automatiseringen klickar du på statusen Aktiv och väljer Stopp.

Avslutat

När du har läst den här guiden har du verkligen förbättrat din insamling av recensioner 🔥.

Glöm inte att visa de samlade recensionerna med våra coola widgets.

Och kom ihåg: om du stöter på problem med processen kan du alltid vända dig till våra superhjältar inom IT-support! Du hittar hjälpchatten på Trustmary-instrumentpanelen.