Automatiza tus flujos de recopilación de reseñas con Trustmary

El CRM y Trustmary hacen realidad el sueño 

Las automatizaciones funcionan mejor si conectas Trustmary a tu sistema CRM. 

Con ello, puedes utilizar las actividades de flujo de trabajo del CRM como línea base para las automatizaciones.

Con las integraciones, puedes mover automáticamente los contactos del CRM a Trustmary y enviar encuestas de feedback y formularios de reseña automáticos.

Después, puedes enviar la información de las reseñas al CRM de cara al futuro.

Por supuesto, también puedes utilizar las reseñas en tu web.

Te contamos cómo automatizar la recopilación de reseñas en 5 pasos.

Paso 1: Integra Trustmary en el sistema de tu elección

El primer paso es conectar Trustmary al sistema CRM de tu elección.

Ofrecemos 4 integraciones principales:

1. Hubspot

2. Pipedrive

3. Zapier

4. API

Puedes encontrar instrucciones más detalladas para realizar las integraciones en los enlaces anteriores.

Una vez visto esto, puedes pasar a la siguiente parte.

Paso 2: Configurar detonantes en el CRM

En tu sistema CRM, decide cuáles son los eventos detonantes que hacen que un contacto pase a una lista específica en Trustmary.

Quizá quieras utilizar automatizaciones para enviar encuestas de comentarios en las siguientes situaciones:

1. Regularmente para todos los clientes. En este caso, envía el contacto a una lista de contactos después de que se convierta en tu cliente.
2. Después de puntos de contacto específicos en el recorrido del cliente. Envíalo a la lista de contactos después de una reunión de seguimiento, una llamada telefónica, una recompra o cualquier actividad importante del recorrido del cliente y tu flujo de trabajo de CRM.

Consulta consejos adicionales sobre cómo crear dichos detonantes en Pipedrive (también puedes utilizar esta información para otros sistemas).

En nuestro caso de ejemplo, queremos crear una encuesta de solicitud de reseña automatizada que se envíe al cliente después de una reunión de seguimiento.

En el CRM, usa la “reunión de seguimiento” como detonante para pasar el contacto a una lista de contactos especializada.

Paso 3: Crea una automatización dentro de Trustmary

En el paso anterior, operaste en el CRM y pasaste los contactos a una lista de contactos en Trustmary.

Ahora tienes que crear la automatización para recopilar reseñas configurando detonantes para la lista de contactos dentro de Trustmary.

Empieza por ir a la pestaña de Automatización y haz clic en Crear nueva.

Asigna un nombre a tu automatización y pasa a la sección editor de automatización.

En esta sección, puedes crear nuevos pasos y mensajes para tu automatización.

En nuestro caso de ejemplo, creamos el siguiente flujo de automatización:

1. Haz clic en Crear un nuevo detonante y elige Añadir contacto a la lista. Elige la lista de contactos correcta.
2. Entonces, Crea un nuevo paso y elige la acción Enviar mensaje.
3. Haz clic en Crear nuevo mensaje y elige la encuesta correcta (que creaste anteriormente) y usa la plantilla de mensaje o formula tu mensaje.
4. Si quieres enviar un mensaje de recordatorio más tarde, crea un nuevo paso y haz clic en Enviar recordatorio después. Puedes decidir después de cuántos días se envía el recordatorio y formular un mensaje.

Cuando estés satisfecho con tu flujo de automatización, puedes enviarte un email de prueba y verificar que todo esté en orden.

Paso 4: Publicar automatización

Ahora, busca el estado de tu automatización en la esquina superior derecha de la página.

Haz clic en el botón de Borrador y elige Publicar ahora.

¡Felicidades, tu automatización ahora está activa! Ahora recibirás reseñas de tus clientes satisfechos en piloto automático.

Si necesitas detener la automatización, haz clic en estado Activo y elige Parar.

Proceso concluído

Después de acabar esta guía, habrás mejorado notablemente tu plan de colección de reseñas 🔥

No olvides mostrar las reseñas recopiladas con nuestros geniales widgets.

Y recuerda: si te encuentras alguna dificultad durante el proceso, siempre puedes recurrir a nuestros superhéroes de soporte de TI. Encontrarás el Chat de Ayuda en el panel de control de Trustmary.